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América do Norte tem quedas, mas ainda é o maior mercado de cripto, aponta Chainanlysis

Embora a região ainda lidere o mundo no uso de DeFi por volume bruto de transações, a parcela da atividade cripto da América do Norte caiu.

O relatório da Chainalysis identifica a América do Norte como o maior mercado de criptomoedas, com um valor estimado de US$ 1,2 trilhão recebido on-chain entre julho de 2022 e junho de 2023. Esse total representa 24,4% da atividade global de transações durante o período analisado.

Nesse sentido, a maior parte dessa atividade é impulsionada pelos Estados Unidos, que são classificados em primeiro lugar no mundo, diz o estudo. O Canadá também contribui com um volume significativo de transações, ocupando o sétimo lugar globalmente.

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O mercado de cripto da América do Norte é mais impulsionado por atividades institucionais do que qualquer outra região. Com 76,9% do volume de transações impulsionado por transferências de US$ 1 milhão ou mais. A atividade on-chain da região é dividida de forma relativamente uniforme entre DeFi e exchanges centralizadas.

A Chainalysis observou que, assim como em outras regiões, a atividade cripto na América do Norte diminuiu no último ano, especialmente após eventos negativos como a explosão da FTX em novembro de 2022.

Silicon Valley entrou no caminho

Ademais, a atividade cripto contraiu mais nos meses imediatamente após a crise bancária de março que viu o Silicon Valley Bank e os bancos amigáveis à cripto, Signature e Silvergate, fecharem, e a subsequente queda temporária no valor do USDC nos mercados secundários.

No entanto, a atividade on-chain começa a aumentar novamente a partir de junho. Como podemos ver no gráfico abaixo, os dados do tamanho da transação sugerem que a retirada de investidores institucionais foi o principal motor do declínio geral na atividade, já que a atividade estimada de usuários de varejo e traders profissionais sub-institucionais permaneceu consistente.

Stablecoins

De acordo com uma tendência geral vista em todo o mundo, também notamos um declínio no uso de stablecoins na América do Norte, comparado a outros ativos digitais, a partir de fevereiro de 2023. Entre então e junho de 2023, as stablecoins caíram de 70,3% para 48,8% do volume de transações on-chain da América do Norte.

A mudança para longe das stablecoins já estava em andamento antes das falências bancárias em março. É possível que as preocupações dos investidores sobre stablecoins após esse incidente tenham desempenhado um papel em sua continuação. 

Relacionado a isso, a capitalização de mercado da stablecoin caiu para seu ponto mais baixo em mais de dois anos no verão passado. Nesse sentido, os EUA podem estar perdendo a supervisão regulatória do mercado de stablecoin

Apesar dos declínios descritos apontados pela pesquisa, as stablecoins são o tipo de ativo cripto mais utilizado. Os dados da Chainalysis mostram que mais da metade de todo o volume de transações on-chain para ou de serviços centralizados entre junho de 2023 e julho de 2022 ocorreu em stablecoins.

Além disso, mais de 90% da atividade de stablecoin ocorre em stablecoins vinculadas ao dólar americano. Os reguladores dos EUA têm um forte interesse em exercer alguma autoridade regulatória sobre stablecoins. Dado a necessidade de reservas denominadas em dólar fiduciário para esses ativos.

O uso de DeFi diminui no geral

A América do Norte tem sido historicamente uma grande adotante de DeFi. No entanto, embora a região ainda lidere o mundo no uso de DeFi por volume bruto de transações, a parcela da atividade cripto da América do Norte caiu.

A explicação mais provável, apresentada pela Chainalysis, é a agitação do mercado no último ano. Como a CoinDesk relatou recentemente, muitos protocolos DeFi atendem à negociação de ativos altamente especulativos, criados de forma rápida, e não disponíveis em exchanges centralizadas.

Desse modo, esses são normalmente os primeiros ativos dos quais os investidores abandonam ao primeiro sinal de queda. Outro potencial motivo da queda do DeFi na América do Norte é a incerteza regulatória que o setor enfrenta no mercado dos EUA.

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