A Reddit Inc, empresa por trás da rede social de mesmo nome, se prepara para um dos maiores lançamentos no mercado de ações deste ano. Nesse sentido, a intenção da plataforma é arrecadar até US$ 748 milhões. Entre os atuais maiores acionistas do Reddit está Sam Altman, CEO da OpenAI.
A companhia, juntamente com alguns de seus acionistas atuais, planeja disponibilizar 22 milhões de ações, com preços estimados entre US$ 31 e US$ 34 por ação, conforme anunciado recentemente.
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Ademais, deste total, 15,3 milhões de ações serão ofertadas pela própria Reddit, enquanto o restante virá de investidores, incluindo funcionários da plataforma. Caso a oferta atinja o limite superior de sua faixa de preço, a Reddit poderá alcançar uma valorização de mercado de aproximadamente US$ 5,4 bilhões.
IPO do Reddit
O número acima considera um total de 158,98 milhões de ações disponíveis. Portanto, com ajustes para opções e ações restritas, a avaliação do Reddit pode chegar a cerca de US$ 6,4 bilhões, segundo documento protocolado junto à SEC dos EUA.
Além disso, a oferta inclui também uma reserva especial de cerca de 8% das ações para usuários e moderadores da plataforma registrados antes de 1º de janeiro. E também de alguns membros do conselho e pessoas próximas aos funcionários e diretores da empresa. Estes, por sua vez, poderão negociar suas ações livremente desde o primeiro dia.
Grandes instituições financeiras como Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., e Bank of America Corp. lideram o IPO da Reddit, que pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo RDDT.
Este passo marca o ápice de um esforço de mais de dois anos, em um mercado de IPOs que tem enfrentado altos e baixos.
Além disso, a Reddit continua explorando novas fontes de receita, incluindo o licenciamento de dados para treinamento de modelos de inteligência artificial. Nesse sentido, tendo já estabelecido parcerias significativas nesta área.
Sam Altman pode ganhar US$ 51,4 milhões
Desse modo, Sam Altman, CEO da OpenAI e terceiro maior acionista do Reddit, está prestes a receber uma quantia significativa com o IPO. A empresa espera arrecadar quase US$ 748 milhões (aproximadamente R$ 3,7 bilhões) com o IPO, o que poderia elevar sua avaliação para US$ 6,5 bilhões (R$ 32,4 bilhões).
O Reddit planeja oferecer 22 milhões de ações, com preços variando entre US$ 31 (R$ 154,5) e US$ 34 (R$ 170) por ação. Com base nesses valores, a participação de Altman estaria avaliada entre US$ 51,4 milhões (R$ 256 milhões) e US$ 56,4 milhões (R$ 281 milhões), segundo estimativas do Business Insider, que calcula que Altman possui cerca de 1,66 milhão de ações da empresa.
Um prospecto de IPO apresentado à SEC no mês passado revelou que Altman detém 8,7% da plataforma, com um poder de voto de 9,2%. O documento também menciona que Altman “renuncia à propriedade beneficiária dessas ações. Exceto na medida de seu respectivo interesse pecuniário”. Portanto, indicando que nem todas as ações a ele afiliadas são de sua propriedade direta, podendo pertencer a um de seus fundos, como o Hydrazine Capital II e o Apollo.
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