Resumo
Conheça os projetos, empresas, protocolos e iniciativas que estão guiando a adoção e desenvolvimento da melhor forma de dinheiro já inventada pelo homem.
Introdução
É inegável que a estrutura do sistema monetário desenvolvido para abrigar o bitcoin possui diversas limitações e ainda está em processo de desenvolvimento, algo que provavelmente nunca deixará de estar.
Satoshi Nakamoto introduziu uma rede descentralizada com base em prova de trabalho focada em segurança e liberdade, hoje, fica a cargo da comunidade fazer com que este sistema possa ser aplicado em diversas áreas da vida humana.
Neste relatório iremos abordar as principais iniciativas criadas para evoluir a rede Bitcoin e tornar este ecossistema ainda mais maduro e funcional.
Iremos abordar tanto iniciativas que estão sendo construídas sobre a blockchain do Bitcoin quanto externas, através de segundas camadas, sidechains e até mesmo no âmbito social.
Este material não contempla a totalidade de projetos e iniciativas existentes, apenas traz aqueles que conseguimos rastrear e recolher informações do seu funcionamento.
Você vai ficar entusiasmado quando conhecer quantos projetos incríveis estão sendo desenvolvidos e poderá afastar um pouco a ideia de que o Bitcoin é “parado” ou sem graça. Vamos lá conhecer estas iniciativas!
Categorias
Como rastreamos mais de 170 iniciativas, não poderíamos falar sobre todas neste material, portanto, resolvemos dividir em 8 categorias de acordo com intuito/objetivo daquele projeto, falando somente sobre os maiores de cada categoria.
As categorias que escolhemos foram: Finanças Descentralizadas (DeFi); NFTs/Gaming; Infraestruturas; Carteiras; Ferramentas; Venture Capital/DAOs; Social/Comunidade; Pagamentos e Cartões.
Você pode verificar o painel completo com todos os projetos abaixo:
Para cada categoria escolhemos as iniciativas que já estão funcionais, tem maior quantidade de usuários ou estejam numa fase de desenvolvimento mais avançada.
Infraestrutura
A blockchain do Bitcoin foi lançada com a finalidade de transmitir transações monetárias, entretanto, para abrigar outras formas de utilização, novos desenvolvimentos e atualizações foram incluídas ao longo do tempo.
As últimas grandes atualizações que acrescentaram mais ferramentas para que outras soluções possam ser construídas no Bitcoin foram a Segregated Witness (Segwit), implementada em 2017 e 2021, e a Taproot.
Por mais que estas soluções tenham trazido alguma evolução, alterar a camada base da rede Bitcoin é um processo lento e complexo, como realmente deveria ser. Por este motivo estão sendo desenvolvidos camadas de infraestrutura que são acopladas a rede principal mas não alteram o código base do Bitcoin.
Estas soluções são conhecidas como segundas camadas ou redes paralelas.
Lightning Labs
A principal solução de segunda camada hoje é Lightning Network, uma rede de pagamentos peer-to-peer. Ela aproveita os canais de pagamento ancorados na blockchain do Bitcoin para permitir a liquidação quase instantânea e de baixo custo do bitcoin entre os participantes.
Vários desses canais de pagamento são encadeados para entregar pagamentos a qualquer pessoa na rede sem exigir confiança nos participantes.
Esta rede permite que os usuários realizem transações sem a necessidade de registrar todas na blockchain.
A Lightning Network é separada da rede Bitcoin – ela tem seus próprios nodes e softwares, mas ainda se comunica com a blockchain principal. Para entrar ou sair da Lightning Network, você precisa criar transações especiais na blockchain.
É hoje a melhor forma de realizar micro pagamentos, uma vez que possui taxas muito mais baratas que as das transações em camada base.
Além disso, por permitir ser integrada em diversas aplicações, acabou funcionando como camada estrutural para diversos projetos que iremos abordar mais a frente neste relatório.
Liquid Network
A segunda mais avançada solução de escalabilidade que funciona externa a blockchain do Bitcoin é a Liquid Network, um projeto incialmente publicado pela Blockstream.
O conceito de Sidechains foi trazido em 2016 para fornecer uma forma de realizar processamentos mais rápidos de transações numa blockchain paralela, mas conectada a blockchain do Bitcoin.
Os ativos em uma sidechain são atrelados 1:1 ao valor dos ativos nativos que representam, permitindo que qualquer pessoa use seus tokens e moedas em outra blockchain.
Isso significa que é possível utilizar um Bitcoin sintético nesta blockchain secundária e dentro desta infraestrutura desenvolver outras aplicações, sejam de Finanças Descentralizadas, NFTs ou vários outros projetos, tudo isto utilizando um token de Bitcoin pareado com a rede principal.
Stacks
O terceiro projeto que vamos abordar em termos de infraestrutura é a blockchain Stacks. Aqui teremos algumas diferenças com as soluções de segunda camada e sidechain apresentadas anteriormente.
A Stacks é uma blockchain de camada 1, isto significa que ela possui uma rede completamente nova e apenas os registros de acontecimentos desta rede são inseridos na rede do Bitcoin.
A rede Bitcoin se torna como uma forma de validação da veracidade de eventos ocorridos na rede Stacks e para que qualquer coisa seja realizada nesta rede paralela, precisa existir uma informação correspondente na blockchain.
Isto faz com que a rede Stacks seja diretamente ligada e dependente da rede Bitcoin, gozando da sua segurança de produção e armazenamento de informações mas com a liberdade de desenvolver diversas outras aplicações dentro da sua própria rede.
Uma das principais críticas recebidas pela Stacks diz respeito a existência de um token próprio nativo da rede, o STX. Entretanto, assim como na Liquid Network, é possível utilizar um token sintético de Bitcoin nesta rede.
A blockchain da Stacks é uma das avançadas em termos de desenvolvimentos secundários dentro da rede, existe hoje já uma grande quantidade de contratos inteligentes suportando diversos tipos de aplicações que vão desde jogos e NFTs até ferramentas de câmbio e derivativos.
Finanças Descentralizadas (DeFi)
Dentro desta categoria estão os protocolos que elevam o conceito monetário do Bitcoin. Além de poder realizar transações, o sistema financeiro engloba outras funcionalidades como câmbio, empréstimos, ativos sintéticos, etc.
Sovryn
Lançado em abril de 2021, o Sovryn é o primeiro aplicativo financeiro da Rootstock (Sidechain similar a Liquid Network) e um dos primeiros aplicativos financeiros sem permissão interligados com Bitcoin, Lightning Network, Ethereum e Binance Smart Chain.
O diferencial da Sovryn é que suas aplicações descentralizadas são focadas na utilização de BTC para realizar empréstimos, negociação, fornecimento de liquidez, entre outros.
Da mesma forma como explicamos anteriormente, a blockchain RSK utiliza um token sintético de Bitcoin para operar numa rede paralela diretamente conectada a rede central do Bitcoin.
Bisq
Bisq é uma rede de negociação ponto-a-ponto, não um site ou “aplicativo” ou outro serviço centralizado. É um software que você executa em seu próprio hardware, que se conecta a outras pessoas que executam o software Bisq para facilitar as negociações. É de código aberto e orientado para a comunidade.
Hoje, Bisq é uma das principais Exchanges Descentralizadas (DEX) de Bitcoin. O usuário pode se conectar a outros indivíduos que estão comprando ou vendendo BTC através do software que não está numa blockchain ou sistema.
Vale ressaltar que a Bisq é um software ponto-a-ponto de código aberto, algo similar ao conceito de torrents para transmissão de dados. Portanto, não funciona sobre uma blockchain ou debaixo da estrutura de uma empresa.
Através da Bisq é possível negociar bitcoin de forma descentralizada e trocar por moedas fiduciárias ou outros criptoativos.
LN Markets
A LN Markets é uma outra plataforma de negociação descentralizada de Bitcoin, entretanto, é diferente da que nos referimos anteriormente pois funciona diretamente através da Lightning Network.
Por sua estrutura de negociação depender apenas através de uma conexão com uma carteira Lightning, não necessita de cadastro ou qualquer tipo de informação.
Outro fator que diferencia a LN Markets de outras exchanges descentralizadas é que ela é, por natureza, uma bolsa de derivativos. Ou seja, é possível realizar negociações de contratos futuros ou contratos de opções.
Também é possível realizar a alavancagem de posições dos contratos operados, similar ao que existe em exchanges centralizadas, mas aqui funciona de modo anônimo e descentralizado exclusivamente com bitcoin.
NFTs/Gaming
Para muitos, a conexão entre bitcoin e jogos seria algo bastante distante, entretanto, não é isso que o mercado pensa. Diversas soluções de infraestrutura permitiram desenvolvimento de contratos inteligentes, possibilitando este tipo de funcionalidade.
Além de que outras soluções construídas fora da blockchain também podem utilizar bitcoin como moeda única.
ZEBEDEE
ZEBEDEE é um aplicativo com uma carteira Bitcoin de custódia integrada, como qualquer outra – permite que você envie e receba Bitcoin instantaneamente usando a Lightning Network. Mas essa é apenas a mecânica subjacente de como funciona. O que diferencia nossa carteira é que foi criada especificamente para jogadores e streamers.
Sendo hoje um dos mais conhecidos projetos de integração entre Bitcoin e jogos, a ZEBEDEE se tornou bastante famosa por possibilitar ganhar sats via Lightning dentro de um dos principais jogos multiplayer da atualidade: Counter Strike: Global Offensive.
Taproot Wizards
Após a atualização Taproot, mencionada no início deste artigo, foi possível desenvolver uma forma de NFTs que são inseridos diretamente da rede Bitcoin. As inscrições ordinais possibilitaram que informações fossem publicadas na blockchain do Bitcoin através de um protocolo de ordenação de emissão de bitcoins.
Uma das principais coleções de NFTs e uma das primeiras a ganhar atenção da comunidade foi a Taproot Wizards, um conjunto de 2.121 ordinais com temática de magos desenhados de forma “cômica” ou algo similar a um “desenho de paint”.
Gamma
Seguindo a recente ascenção de NFTs na rede Bitcoin, surgiram diversos marketplaces para que a negociação destes colecionáveis fosse possível, um dos maiores atualmente é o Gamma.
O marketplace funciona através de uma ponte com a blockchain Stacks, sidechain que mencionamos anteriormente.
Nele é possível negociar, anunciar, vender e comprar ordinais, NFTs e outros tipos de artes e colecionáveis através de sintéticos de BTC na Stacks.
Carteiras
Esta é uma das categorias em que a grande maioria da comunidade já conhece, uma vez que existe uma quantidade gigantesca de ferramentas de auto custódia de Bitcoin disponível no mercado.
E aqui vale deixar mais uma vez o recado: a única forma de garantir segurança e real posse dos seus ativos é através de carteiras em que você é o único indivíduo a possuir as chaves privadas.
Wallet of Satoshi
Wallet of Satoshi é um aplicativo móvel para iOS e Android que permite enviar e receber pagamentos via Lightning. É uma carteira de custódia de configuração zero com foco na simplicidade e na melhor experiência de usuário possível.
Neste momento, é uma das principais carteiras para que usuários novatos possam começar a transacionar através da segunda camada mais famosa do Bitcoin, ao qual falamos na categoria de infraestrutura.
Electrum
Agora passando para uma solução desktop também focada em Bitcoin e uma das mais conhecidas pela comunidade. A Electrum Wallet é um cliente disponível para Windows, Linux , Mac e Android.
Uma das vantagens é que ela dá acesso a ferramentas avançadas mas mantém a simplicidade para usuários mais iniciantes.
O uso de recursos do software da Electrum não é alto, funcionando bem em praticamente qualquer tipo de computador. Entretanto, vale lembrar que por ser uma “carteira quente”, ou seja, está conectada a internet sempre que se usa o computador, pode ser alvo de tentativas de invasões caso a máquina seja infectada.
Isso funciona igualmente para as carteiras mobile, para dispositivos androis e iOS. Por serem ferramentas que estão sempre conectadas a internet, podem ter maior vulnerabilidade comparada com a que falaremos a seguir.
COLDCARD
Já para mencionar uma carteira que não está conectada constantemente na Internet, sendo conhecida como hardware wallet, a COLDCARD é um dos gadgets mais respeitados e melhores avaliados pela comunidade.
O dispositivo desenvolvido pela Coinkite tem como objetivo a segurança e simplicidade, focando apenas no armazenamento de Bitcoin.
A COLDCARD possui um código fonte aberto, trazendo maior segurança e validação entre a comunidade.
Ferramentas
Existem diversos tipos de ferramentas que cooperam para o desenvolvimento de compreensão do ecossistema Bitcoin, algumas atuam diretamente na rede, outras se focam na utilização do dia a dia.
Mempool
A Mempool hoje é o principal explorador de blocos utilizado pela comunidade Bitcoin e uma das ferramentas mais essenciais para aqueles que querem acompanhar a saúde da rede.
Através de gráficos interativos é possível acompanhar a produção de novos blocos da blockchain, assim como rastrear endereços e quantidades de moedas movidas.
É uma das ferramentas fundamentais pois também oferece gráficos sobre mineração, concentração de mineradores, taxas de hash, poder computacional, entre outros.
Além da camada base do Bitcoin, mais recentemente também adicionaram informações sobre a rede Lightning, trazendo dados sobre os nós, capacidade, atividade, entre outros.
Glassnode
Embora a Mempool seja bastante utilizada para dados da rede Bitcoin, existe uma ferramenta muito mais avançada e bastante utilizada por indivíduos mais experientes do mercado. Estamos falando da Glassnode.
A principal fornecedora de dados on-chain atualmente traz uma gigantesca quantidade de gráficos e informações sobre movimentações da rede Bitcoin.
Caso você tenha interesse em aprender análise on-chain e quer utilizar uma das ferramentas mais avançadas de rastreamento e inteligência de mercado, conheça o BlockTrends Research, clique no banner acima.
Umbrel
Nada desse ecossistema poderia existir caso pessoas ao redor de todo o planeta não cooperassem através de força computacional para validar toda a rede. Por isso, uma das ferramentas principais é a Umbrel.
Este sistema operacional/software possibilita que qualquer indivíduo possa rodar um nó da rede Bitcoin através de uma máquina particular ou um Raspberry Pi.
Através dele podemos fazer parte do funcionamento da blockchain do Bitcoin e também é possível rodar um nó da rede Lightning, dando a possibilidade de operar tanto da camada base quanto na camada secundária.
Venture Capital/DAOs
Nesta categoria estão as empresas e organizações que financiam e cooperam para o desenvolvimento da rede Bitcoin e projetos relacionados.
Lightning Ventures
Este grupo formado por empresários, desenvolvedores e investidores foca-se em investimentos em projetos ligados a rede Lightning, fomentando o ecossistema da segunda camada do Bitcoin e financiando estes projetos.
Dentre os projetos aos quais já investiram estão Swan, Relai e THNDR, soluções que estão também no nosso rastreamento.
Geyser
A Geyser é uma plataforma de crowdfunding nativa da Lightning que permite que criadores, educadores e construtores do ecossistema Bitcoin realizem seus projetos por meio de doações e subsídios baseados em recompensas.
Diferente de um venture capital como citamos antes, esta plataforma permite financiamento descentralizado, através de doações de diversos membros da comunidade.
Existe uma grande quantidade de projetos, iniciativas e eventos sendo financiados através da plataforma e qualquer pessoa pode se cadastrar para lançar seu projeto ou financiar um já em andamento.
Seetee
Já abordamos um grupo de investidores que uniram forças, abordamos também uma plataforma de investimento coletivo e agora vamos abordar uma empresa do formato mais “tradicional” que investe diretamente em projetos bitcoiners.
A Seetee é uma empresa derivada da Aker ASA, companhia norueguesa de investimentos em diversos setores como energia, alimentação e tecnologia.
A Seetee já fez investimentos e parcerias com a Blockstream, Breez, entre outras e seu foco é diretamente em Bitcoin, assim como eles mesmo afirmam, no potencial de ter Bitcoin no balanço de ativos da empresa.
Pagamentos e Cartões
Bitcoin tem como base o sistema financeiro, foi criado para ser uma rede monetária, entretanto, muitos locais ainda não aceitam BTC diretamente e para isto é necessário utilizar intermediários que facilitam a sua utilização ampla.
Strike
A empresa criada por Jack Mallers é uma das pioneiras e mais conhecidas do ecossistema Bitcoin. Através do seu aplicativo é possível realizar compra/venda e transferências de dinheiro utilizando como base monetária a segunda camada do Bitcoin, Lightning Network.
Dentro das suas funcionalidades estão a possibilidade de compras recorrentes de bitcoin no formato dollar-cost-averaging, cashback e também é possível converter parte do seu salário recebido em conta diretamente para bitcoin.
Neste momento a empresa só está disponível para residente dos Estados Unidos, El Salvador e Argentina.
Breez
Breez é um cliente Lightning Network que torna o pagamento em bitcoin uma experiência mais fácil e simples de usar. Com o Breez, qualquer pessoa pode enviar ou receber pequenos pagamentos em bitcoin utilizando a rede Lightning.
Este aplicativo poderia estar incluído na categoria de carteiras, entretanto, tem um sistema de infraestrutura voltado para aquelas pessoas que querem receber pagamentos via Lightning.
O Breez também inclui um modo de ponto de venda que transforma o aplicativo de uma carteira Lightning em uma “caixa registradora” Lightning rapidamente, permitindo que todos se tornem comerciantes e aceitem pagamentos Lightning.
Fold
A Fold é uma solução de pagamentos que integra cashback em bitcoin através de um formato “gameficado”, ou seja, é possível realizar compras normais através de um cartão de débito VISA e receber parte do dinheiro de volta em bitcoin.
Eles funcionam num formato de roleta interativa, onde a cada compra realizada neste cartão o usuário pode ganhar aleatoriamente cashbacks que podem ir até os 100% do valor da compra, de acordo com a empresa.
É bastante similar a outros cartões de débito de empresas como Coinbase e Binance, onde é possível realizar pagamentos normais em qualquer comerciante, mas com a diferença de receber recompensas em bitcoin.
Social/Comunidade
Dentro desta categoria listamos algumas iniciativas focadas em interação e desenvolvimento da comunidade que gira em torno do Bitcoin.
A comunidade é a responsável por ter desenvolvido o Bitcoin até aqui, já que é um protocolo descentralizado, portanto, nada mais importante que a própria construção de comunidade seja feita através de Bitcoin.
Damus
Damus é uma aplicativo iOS focado em mídia e comunidade descentralizada, utiliza o protocolo Nostr para operar e funciona como uma forma de acessar esta rede descentralizada de dados e informações.
Podemos encarar o Nostr como a primeira rede social totalmente descentralizada a conseguir ganhar tração suficiente para atrair milhões de usuários.
Toda a informação compartilhada não fica em servidos centralizados e não existem entidades/empresas por trás do protocolo, é basicamente um código aberto a qualquer usuário.
Uma das principais características é integração nativa com a rede Lightning, isto significa que é possível enviar bitcoin através do aplicativo e inclusive dar “gorjetas” em publicações de usuários que você segue.
Keet
Outro aplicativo de comunicação descentralizada é o Keet, entretanto, ao invés de ser uma rede social ele é focado em chat de vídeo e texto.
A diferença entre o Keet e outros aplicativos de conversa como WhatsAvccpp e Telegram fica por conta de ser um protocolo peer-to-peer, não necessitando de uma entidade central para armazenamento de dados.
Dessa forma, consegue ser completamente anônimo e mais seguro que aplicativos centralizados.
Assim como o Damus, o Keet possui integração via Lightning Network, permitindo o envio de bitcoin através do aplicativo.
Fedimint
A iniciativa Fedimint traz um conceito bastante complexo em termos tecnológicos, entretanto, de forma simples funciona como um protocolo de transferências e custódia de bitcoin através de uma comunidade fechada.
Esta comunidade, que é chamada aqui de federação, trás o conceito de comunidade de confiança a outro nível, sendo possível armazenar bitcoin de formato compartilhado entre membros de sua escolha.
O protocolo também vem com suporte nativo a Lightning Network e permite micro pagamentos de baixo custo.
O futuro do ecossistema
Neste estudo trouxemos algumas aplicações dentro e fora da rede Bitcoin, entretanto, vale ressaltar que existem centenas de outras soluções em desenvolvimento.
É inegável que evolução do ecossistema bitcoin cresceu bastante nos últimos anos, saindo de apenas um sistema monetário para uma estrutura base da criação de uma nova economia.
Redes paralelas e segundas camadas do Bitcoin são as principais infraestruturas que estão alterando a forma como enxergamos esta indústria, trazendo diferentes tipo de aplicações e funcionalidades para o ecossistema.
Assim como vemos sendo desenvolvidos em outras blockchains, o Bitcoin agora tem uma grande gama de funcionalidades, entretanto, com a diferença de terem sido construídos na maior e mais descentralizada rede monetária existente.
A segurança do Bitcoin servindo como parâmetro base no desenvolvimento destas aplicações desbloqueia um potencial gigantesco para este mercado e você não poderá ficar fora dessa.
Aqui no BlockTrends Research nós trazemos inteligência de mercado através da compreensão do preço e seus movimentos, mas também trazemos compreensão e informação sobre toda a indústria.
Bitcoin está crescendo e evoluindo, mesmo que este ainda seja apenas o começo.
