A MicroStrategy anunciou nesta sexta-feira (15) a precificação de sua oferta de US$ 525 milhões em valor principal agregado de notas sênior conversíveis com 0,875% de juros. Portanto, com vencimento em 2031, esse é o terceiro aumento da empresa na avaliação. Ademais, a MicroStrategy planeja usar o dinheiro que conseguir com essa venda para comprar mais Bitcoin e para outros propósitos da empresa. O Bitcoin (BTC) observa uma queda diária de cerca de 4% hoje, e se preço está em US$ 67 mil.
MicroStrategy aumenta oferta para comprar Bitcoin
Nesse sentido, a oferta trata-se de uma espécie de empréstimo onde os investidores podem converter em ações da empresa posteriormente. A empresa também deu a opção para os compradores iniciais comprarem até US$ 78,75 milhões a mais dessas notas. A venda dessas notas está planejada para ter conclusão em 18 de março de 2024.
A oferta recebeu o aumento de US$ 500 milhões para US$ 525 milhões. Ela será pate de uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.
As notas serão obrigações sênior não garantidas da MicroStrategy e terão juros de 0,875% ao ano, pagáveis semestralmente. Elas vencerão em 15 de março de 2031, a menos que sejam anteriormente recompradas, resgatadas ou convertidas.
A partir de 22 de março de 2028, sob certas condições, a MicroStrategy terá a capacidade de resgatar todas ou algumas das notas, pagando um preço de resgate que corresponde a 100% do valor principal das notas escolhidas para resgate, além dos juros acumulados e ainda não pagos.
Os detentores das notas poderão exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em 15 de setembro de 2028 ou na ocorrência de certos eventos que constituam uma mudança fundamental.
Além disso, a MicroStrategy estima que os recursos líquidos da venda das notas serão de aproximadamente US$ 515 milhões (ou aproximadamente US$ 592,3 milhões se os compradores iniciais exercerem integralmente sua opção de compra de notas adicionais), após dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e despesas estimadas da oferta.
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