Grupo do Reddit quer “drenar o ouro dos bancos” (e está conseguindo)

O mercado de ouro de Londres, um dos mais tradicionais e influentes do mundo, está enfrentando uma crise sem precedentes. Contudo, o mais curioso dessa história é a culpa pela crise, que em grande parte, é de um grupo do Reddit que discute sobre mercado do ouro com mais de 180 mil membros, o r/gold.

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Dados recentes revelam que os estoques de ouro estão em queda acentuada. Enquanto uma crescente demanda por retiradas físicas tem levantado questionamentos sobre a real disponibilidade do metal nos cofres.

Desse modo, a comunidade do Reddit /gold, composta por entusiastas e investidores de metais preciosos, tem incentivado seus membros a converterem suas participações em ETFs de ouro em lingotes físicos.

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A premissa por trás dessa campanha é a suspeita de que não existe ouro suficiente nos cofres para honrar todos os contratos emitidos pelos bancos e fundos. O Financial Times noticiou que uma onda de remessas de ouro para os Estados Unidos está contribuindo para uma escassez no mercado londrino.

Queda dos estoques e possível default técnico

De acordo com os dados mais recentes da LBMA (London Bullion Market Association), os estoques totais de ouro em Londres caíram para 8.686 toneladas ao final de 2024. Isso representa um declínio substancial em relação ao auge do mercado em 2011, quando os estoques eram de aproximadamente 9.000 toneladas. Entre os principais segmentos, destacam-se:

• Reservas do Banco da Inglaterra: 3.779 toneladas
• Outras reservas desconhecidas: 1.587 toneladas
• Ouro mantido por ETFs: 2.196 toneladas
• Outros estoques em Londres: 1.124 toneladas

A escassez de ouro físico tem levantado temores de que o mercado londrino esteja enfrentando um default técnico no mercado à vista. Ou seja, significa que os compradores que possuem contratos para entrega imediata podem não conseguir retirar o metal devido à falta de liquidez física.

Historicamente, o mercado de ouro tem operado em um sistema fracionário. Nele, uma quantidade limitada de ouro físico dá suporte a um volume significativamente maior de contratos financeiros. Se um grande número de investidores decidir exigir a entrega física, os estoques podem rapidamente se esgotar, exacerbando a crise de liquidez.

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